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Dernière modification: 2021-05-03
montréal
No de l'annonce124647
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Adjointe Exécutive
 
Adjointe Exécutive
Planico inc. est un cabinet de planificateurs financiers & gestion de patrimoine, affilié à iA Groupe Financier et qui œuvre dans le domaine des services financiers.

La personne recherchée agira avec initiative, offrira des services de haute qualité et démontrera un grand souci du détail.

Elle est dynamique, organisée, fait preuve de tact et de discrétion, possède beaucoup d’entregent et aime traiter directement avec la clientèle.

Responsabilités:
• Assister le président dans l’organisation de son travail;
• Planifier et coordonner l’agenda;
• Offrir un service à la clientèle « prestige » à tous les clients. Prendre les appels, répondre aux messages & demandes, etc.;
• Compléter diverses transactions pour les clients; ouverture de compte, proposition d’assurance, changement au portefeuille, retraits, etc;
• Préparer les rendez-vous client;
• Rédiger les correspondances et effectuer la mise en page des présentations;
• Réviser divers documents dont plusieurs sont de nature confidentielle;
• Assurer le suivi auprès des différents membres de l’équipe;
• Gérer une partie du contenu du site web et médias sociaux;
• Organiser des activités de marketing et de développement des affaires;
• Effectuer toute autre tâche reliée au poste;
• Pas de vente.

Qualifications et exigences:
• Expérience dans le domaine des services financiers;
• Détenir ou avoir détenue ses permis en assurances de personne est un atout
• Excellente grammaire française;
• Bilinguisme, un plus;
• Fortes compétences en planification et organisation du travail ainsi qu’en gestion;
• Sens des responsabilités, autonomie et gestion des priorités;
• Désir de se surpasser et devenir une meilleure personne dans toutes les sphères de sa vie;
• Souci du détail, sens aigu de l’éthique professionnelle et de l’intégrité;
• Niveau élevé de connaissance des logiciels Microsoft Office;
• Connaissance des plateformes Univeris, Kronos et Hubspot est un atout.

Salaire :
• Salaire selon expérience;
• Augmentation salariale annuelle concurrentielle;
• Bureau situé à Montréal, possibilité de télétravail quelques jours/semaine

Exigences linguistiques:
Français parlé et écrit

Conditions salariales :
À discuter, selon expérience, augmentation salariale annuelle concurrentielle

Niveau de scolarité minimun du candidat
Collégial, DEP, Attestation, AEC, RAC

Lieu de travail:
Montréal

Type d’emploi :
Temps plein

Statut d’emploi:
Permanent

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Coordonnées de l'annonceur
Professionnel

Identité:
M. David Couture
Nom d'entreprise:
Ia Groupe Financier
Localisation:
Boucherville, Canada
Bureau
450-449-9655

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